大众汽车(Volkswagen)周日表示，其目标是为豪华跑车制造商保时捷(Porsche)筹集高达751亿美元的估值，这将是德国历史上第二大首次公开募股(IPO)。

大众汽车(Volkswagen AG)表示，将把保时捷(Porsche AG)的优先股定价为每股76.30美元至82.28美元，换算成每股70美元的估值。S75.1十亿。

根据Refinitiv的数据，如果是由路透社(Reuters)率先报道的区间的高端，这将成为欧洲有记录以来第三大IPO。大众表示，该公司将于9月29日在法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)开始交易。

作为上市的一部分，保时捷公司的9.11亿股股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在IPO过程中，投资者将获得最多11387.5万股不具有表决权的优先股。

大众汽车表示，卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司普信集团(T. Rowe Price)将作为基石投资者认购至多36.7亿美元的优先股，这是估值的上限。

大众汽车首席财务官兼首席运营官Arno Antlitz表示:“我们现在正处于保时捷IPO计划的最后阶段，我们欢迎基石投资者的承诺。”

这符合大众汽车在9月初与其最大股东保时捷SE达成的协议。保时捷SE将以优先股加上7.5%溢价的价格，获得该跑车品牌25%的股权和1股普通股(这些普通股确实具有投票权)。

保时捷在另一份声明中称，保时捷和皮耶希家族控制的控股公司保时捷SE将以高达78亿美元的债务资本为收购普通股提供资金。

这笔交易的总收益将在179亿至194亿美元之间。如果IPO顺利进行，大众将在12月召开特别股东大会，并提议在2023年初将总收益的49%作为特别股息支付给股东。

保时捷预计将于周一公布股票交易所招股书，此后机构和私人投资者可认购保时捷股票。

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